На первый взгляд Караг выглядит как обычный подросток, но за его яркими глазами скрывается огромная тайна — он оборотень! С самого детства Караг жил в лесу, в облике пумы, но теперь, оказавшись среди людей, он должен научиться скрывать свою истинную природу. Оказавшись в секретной школе-интернате для таких же «лесных» детей, он сталкивается с множеством трудностей: ему нужно привыкнуть к человеческому телу и научиться управлять своими кошачьими инстинктами.
В первые дни ему трудно приспособиться, но вскоре он находит настоящих друзей: дерзкую рыжую белку Холли и застенчивого бизона Брэндона. Вместе им предстоит столкнуться с опасными волками — школьными хулиганами, чьи намерения далеко не добрые. Лесной мир полон тайн и угроз, и Карагу и его друзьям предстоит пройти через многие испытания, чтобы разгадать загадки и выстоять перед лицом опасностей